Atos Consulting heeft een aantal interessante trends en ontwikkelingen binnen de sector Chemicals gesignaleerd waardoor de reductie in marktaandeel toeneemt. Dit resulteert in een voor Europa zeer onaantrekkelijk investeringsklimaat voor chemische producenten, een afname in R&D-uitgaven en een verdere reductie van kennis en kunde. Opmerkelijk is dat alle trends in tegenspraak zijn met de gewenste beweging richting innovatie.
Trends in Chemicals:
- Een zeer kleine groei in vraag naar chemicaliën in Europa en een zeer explosieve groei in Azië, met name in China. Gegeven de toenemende urbanisatie, industriële ontwikkeling en groei van het bruto nationaal inkomen in China zal de vraag naar chemische producten in de komende jaren gestaag toenemen.
- Een toename van Europese import uit Azië en het Midden-Oosten (base chemicals maar ook eindproducten) hetgeen een enorme druk veroorzaakt op prijzen en marges.
- Ontkoppeling van productielocatie en klant, bijvoorbeeld schoenen en textiel.
- Hoge productiekosten met name veroorzaakt door voorraadkosten, hoog arbeidsloon en EU-wetgeving.
- Een zeer hoge mate van overheidsregulering.
China aan de leiding
In 2020 zal China nummer 2 zijn in de chemische industrie. Dergelijke ontwikkelingen gaan verrassend snel en de huidige wereldwijde prijsvorming rondom chemische producten (MEG) bewijst dit. China is nu al bepalend voor de MEG-prijs. In 2015 verwachten wij een verviervoudiging van de Chinese MEG-consumptie naar 9 miljoen ton en een zeer significante toename in de rest van Azië. Cijfers en ontwikkelingen die overduidelijk aantonen dat de toekomst van de chemische vraag in Azië ligt; met name in China.
Innovatie bittere noodzaak
De toenemende wereldwijde concurrentie - vanuit Azië en China - zorgt ervoor dat innovatie, kostenleiderschap, implementatie van waardegedreven strategieën, overnames en desinvesteringen bittere noodzaak zijn.
De traditionele partijen moeten wereldwijde dekking, best-in-class assets en lagekostenproductie realiseren om te overleven. Een swap in assets - traditioneel opgebouwd in het ontwikkelde westen - is nodig. Enerzijds om de interregionale logistieke kosten te reduceren, anderzijds om verliesgevende productieomgevingen definitief af te stoten.
Alleen de combinatie tussen innovatie, flexibiliteit en lage kosten zal chemische spelers een houdbaar concurrentievoordeel opleveren.